Barion Pixel
Startside / Læringssenter / Felles kontoadministrasjon og samarbeid
Felles kontoadministrasjon og samarbeid
I denne veiledningen viser vi deg hvordan du gir direkte tilgang til kontoen din for advokater, assistenter eller regnskapsførere, og hvordan du delegerer oppgaver knyttet til oppretting av kontrakter. Du lærer hvordan du oppretter nye medkontoer, konfigurerer og tilbakekaller tilpassede tillatelser, og bytter raskt mellom kontoer for effektivt samarbeid.
trinn

Fra Profil-menyen velger du «Kontotilgang». På denne siden kan du tildele og administrere tillatelser for medkontoer.

trinn

Listen over medkontoer er tom i utgangspunktet. Klikk på «Registrer ny medkonto» for å gi kollegene dine tilgang til kontoen din. Du kan også spore antall tilgjengelige og brukte medkontoer på denne skjermen.

trinn

For å tildele tillatelser, skriv inn lederens e-postadresse, navn, stilling og tillatelsene du ønsker å gi, og klikk deretter på Lagre.

trinn

Last ned kontrakt:
Uten dette kan ingen tillatelser tildeles. Lar brukeren se og laste ned kontrakter i PDF-format.

trinn

Kan se alle kontrakter, ikke bare sine egne:
Gir tilgang til å se alle kontrakter som er lagret i systemet, uavhengig av hvem som har opprettet eller lastet dem opp. Hvis denne funksjonen er deaktivert, vil medkontoen bare se kontraktene de selv har opprettet.

Tips: Dette fungerer som en mini-tilgangsadministrator. Det finnes også en avansert tillatelsesadministrator i systemet som støtter rollebasert konfigurasjon.

trinn

Opprett kontrakter:
Gjør det mulig å opprette nye kontrakter fra eksisterende maler eller PDF-filer.
Dette menyelementet vises ikke for medkontoer som ikke har denne tillatelsen.

trinn

Signaturrettigheter:
Gir medkontoen fullmakt til å signere kontrakter innenfor kontoen.
Når du oppretter en kontrakt, kan du velge blant autoriserte signatører som skal signere. Som autorisert signatør kan medkontoen signere alle kontrakter som vises på vegne av hovedkontoen.

trinn

Administrer interne statuser:
Lar kontoadministratoren opprette tilpassede interne statuser som andre medkontoer kan bruke.

trinn

Full tilgang til administrasjon av medkontoer:
Med denne tillatelsen kan medkontoen også opprette, redigere og slette andre medkontoer.

trinn

Opprett maler:
Gir tilgang til å opprette nye kontraktsmaler og redigere eksisterende maler for å lage og vedlikeholde skreddersydde dokumenter.

trinn

Tilgang til integrasjoner:
Utviklet for utviklere. Med denne tillatelsen kan de administrere API-nøkler, utviklerdokumentasjon og innstillinger, slik at de kan koble systemet til annen programvare.

trinn

Tillat Excel-nedlasting:
Aktiverer Excel-eksportfunksjonen slik at lederen kan generere regnearksrapporter fra dine partnere og kontrakter.

trinn

Kontraktsmerkevarebygging:
Laget for designere og markedsførere. Tilpass utseendet på dokumenter og e-poster (logoer, farger) med bedriftens merkevarebygging.

trinn

Last ned ordrer/fakturaer:
For økonomipersonale. Gir tilgang til å laste ned fakturaer som er generert i systemet.

trinn

Kan slette kontrakter:
Tillater permanent sletting av kontrakter som er under behandling, og fjerner dem irreversibelt. For å forhindre misbruk anbefaler vi å regulere denne tillatelsen.